В уютной деревенской избе царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её простой красотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив всё, о чём только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его письма, оклеветав невинную Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для суда, но это послание тоже перехватывают. В итоге царицу с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросают в пучину океана.